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2023-09-28 09:24:45
9月28日中金早餐︰
1）周三，由于美國經濟顯示出超過其他國家的勢頭，美元指數續創10個月新高，最終收漲0.49%，報106.71。美國10年期國債收益率美盤中大幅拉升，續創16年來新高，收報4.613%，提振了美元買盤。非美貨幣集體承壓，歐元兌美元匯率回落至1.05下方，為1月以來首次。日元兌美元匯率最深跌0.5%至149.77，為去年10月中旬以來的最低水平。現貨黃金連續第三個交易日走低，盤中跌穿1880美元/盎司，為3月13日以來首次，最低觸及1872.59美元/盎司，較日高回落超30美元，最終收跌1.33%，報1875.12美元/盎司。現貨白銀震蕩下行，最終收跌1.38%，報22.55美元/盎司。國際原油攀升，因美國原油庫存急劇下降加劇了對全球供應緊張的擔憂。WTI原油漲幅一度達到4%，站上94美元/桶，為去年11月7日以來首次，最終收漲3.61%，報93.78美元/桶；布倫特原油收漲2.02%，報94.31 美元/桶。
2）周三LME金屬漲跌不一，期銅幾近持平，收復了早盤失地，但是距離四個月低點依然不遠，中國工業企業利潤改善有助于提供支持，但是投資者對美聯儲可能將高利率維持更長的擔憂揮之不去。中國一家房地產巨頭的問題日益加劇，也令人擔心金屬需求前景。市場在等待中國本周晚些時候發布的制造業數據提供更多方向指引。
3）央行貨幣政策委員會Q3例會︰要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度；搞好逆周期和跨周期調節；加大已出台貨幣政策實施力度；促進物價低位回升；因城施策精準實施差別化住房信貸政策。
4）中共中央政治局召開會議，審議《關于二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。會議強調，加大金融企業服務實體經濟和國家戰略力度，推動高質量發展。要統籌發展和安全，樹牢底線思維、極限思維，采取有力措施防範化解重大風險，牢牢守住安全底線。
5）據統計局，8月份，規模以上工業企業利潤實現由降轉增，同比增長17.2%。
6）繼三大交易所下調融資保證金比例後，部分券商的兩融利率也開始“打折”。個別券商針對體量大的客戶，利率已低至4.5%。
7）針對“不交房、不還貸”問題，武漢恆大時代新城27日通過官方微信發布告知函稱， 符合條件的業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸，直至交房，最長可至2024年12月31日。
8）根據信息披露文件顯示，內蒙古擬發行663.2億元特殊再融資債券，資金全部用于償還拖欠企業賬款。業內人士稱，內蒙古本次打響“化債第一槍”，預計後續其他省份也會陸續開始發行特殊再融資債。
9）財政部、國家稅務總局發布公告，延續一批支持“三農”事業發展的稅費優惠政策，相關政策執行至2027年底。
10）明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利預測2024年基本上將維持利率不變，僅僅因為油價上漲並不足以支持進一步加息。罷工和停擺導致的經濟走弱會是減弱緊縮力度的理由。
11）美國眾議院議長麥卡錫稱，他不認為眾議院會支持參議院的撥款法案。據CNN報道，美國白宮現在正在為停擺做準備，白宮西翼高級官員正在制定計劃，確認從10月1日開始，哪些人員將被視為“必不可少的”人員。高盛表示，政府關門的可能性現在已上升至90%。
12）美國汽車工會威脅稱周五可能擴大罷工。
13）美國8月耐用品訂單意外上升2%，市場預期為下降0.5%，7月的數據下修。有跡象顯示，企業設備支出在第三季初下滑後重拾部分動能，表明盡管借貸成本上升，但投資依然強勁。
14）美國至9月22日當周EIA原油庫存減少216.9萬桶，降幅大超預期的32萬桶。美國原油期貨交割地、俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少94.3萬桶至略低2200萬桶，創2022年7月份以來新低，接近最低運營水平。受消息影響，WTI原油即期價差飆升至自2022年7月以來最高水平。美布兩油期貨價差收窄至3美元以內，為年內最高水平。
15）根據對五家煉油商和貿易商的調查中值估計，沙特阿美公司可能會將11月向亞洲銷售的旗艦阿拉伯輕質原油的官方售價環比提高20美分/桶。
16）歐洲央行執委埃爾德森稱，歐洲央行利率未必已經達到峰值。
17）日本央行7月會議紀要顯示，政策制定者一致認為有必要維持超寬松貨幣環境，但對何時能夠結束負利率存在分歧，有鷹派票委建議明年1月至3月評估是否能持續實現2%的通脹目標。
18）CME“美聯儲觀察”︰美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為74.9%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為25.1%。到12月維持利率不變的概率為57.9%，累計加息25個基點概率為36.4%，累計加息50個基點概率為5.7%。
19）中國有色金屬工業協會︰8月份，國內銅冶煉行業的檢修明顯減少，銅產量出現較大幅度提升，整體產量同比、環比均有明顯增長，創年內及歷史新高。
20）神火股份︰神隆寶鼎二期6萬噸新能源電池鋁箔項目預計2024年年初開始投產。
21）菲律賓下議院批準了一項改革采礦稅收制度的法案，政府表示將簡化稅收制度，以使該行業對投資者更具吸引力。然而，由于參議院尚未通過自己的礦業財政制度法案，新規則的實施還需要一段時間。菲律賓是中國最大的鎳礦石供應國之一，也生產銅、黃金和其他關鍵礦物。根據該法案，總統的稅收改革措施的一部分在礦產保護區內進行的大型金屬采礦作業，應按總產量的4%征收特許權使用費。在礦產保留地以外作業的大型采礦者應根據采礦作業收入繳納邊際礦區使用費。
22）秘魯總理誓言要控制社會動蕩，讓礦山繼續大量生產銅，並為保持該國第二大銅生產國地位所需的投資鋪平道路。
23）嘉能可宣布將于2024年2月29日退出其在新喀里多尼亞的Koniambo Nickel SAS（KNS）鎳鐵廠。嘉能可持有KNS 49%的股份，是該廠的唯一資金提供者。KNS于2014年投產，從未實現盈利，並背負著巨額債務。
24）嘉能可通過土耳其將數千噸俄羅斯銅運往意大利，突顯出通過第三國的運輸掩蓋了歐洲對俄羅斯大宗商品的真正依賴。嘉能可購買了俄羅斯烏拉爾礦業冶金公司生產的至少5000噸銅片，這些銅片于7月從土耳其出口到意大利利沃諾港。嘉能可表示，這筆交易是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭前簽訂的合同的“最後一部分”。
25）智利Codelco預計銅產量將在2024年開始反彈。Codelco2022年銅產量下滑至25年最低水準，延長礦山壽命的關鍵項目推遲，在一定程度上加劇了這種局面，該公司近期調降了今年的產量預估。
26）剛果表示，它支持一家新的國內銅鈷工廠的計劃，以幫助該國的手工采礦正規化，此時對電動汽車至關重要的礦物正在進一步成為全球關注的焦點。剛果供應全球約70%的鈷，是全球三大銅生產國之一，這意味著它將在全球綠色能源轉型中發揮關鍵作用。該國的產量主要由嘉能可和中國的CMOC集團等外國公司擁有的工業礦山主導，但政府和行業都面臨著幫助改善非正式礦工條件的壓力，這些礦工在通常危險的條件下手工挖掘。
27）摩根大通︰盡管面臨一系列運營問題以及高負債和高投資水平的不利因素，全球最大銅生產商智利Codelco仍將履行其財務義務。Codelco的銅產量在2022年降至25年來的最低水平，部分原因是延長其礦山壽命的關鍵項目延遲。摩根大通表示，相信Codelco將能夠履行其所有財務義務，盡管其面臨的資本支出預算和運營問題增加導致產量減少和單位成本增加。
28）提醒︰20:30公布美國二季度實際GDP年化季率終值、實際個人消費支出季率終值和核心PCE物價指數年化季率終值，以及美國至9月23日當周初請失業金人數；22:00公布美國8月成屋簽約銷售指數月率。
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2023-09-28 02:20:27
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.01%,報67190元/噸滬鋁主力漲0.41%,報19470元/噸滬鉛主力跌0.84%,報16560元/噸滬鋅主力跌0.72%,報21435元/噸滬鎳主力漲0.38%,報152520元/噸滬錫主力跌1.19%,報217460元/噸
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2023-09-27 09:23:30
9月27日中金早餐︰
1）周二美元指數維持強勢，在106上方進一步走高，再創10個月新高，最終收漲0.217%，報106.19。10年期美債收益率高位震蕩，最終收報4.544%。現貨黃金繼續承壓，一度跌破1900大關，為8月23日以來首次，最終收跌0.78%，報1900.74美元/盎司。現貨白銀失守23關口，最終收跌1.12%，報22.85美元/盎司。國際原油V型反轉，盤中自兩周低點持續拉升，因對供應緊張的預期超過了對不確定的經濟前景將抑制需求的擔憂。WTI原油收復90關口，最終收漲0.75%，報90.51美元/桶；布倫特原油收漲0.61%，報92.44美元/桶。
2）周二LME金屬弱勢，期銅連續第二日下跌，美元走強，交易所庫存增長，對銅價構成壓力。投資者擔心美聯儲長期維持高利率，進而損害經濟增長和商品需求。
3）習近平就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示強調，勇做開拓進取攻堅克難先鋒，努力建設更高水平自貿試驗區。
4）滬深交易所發布《關于進一步規範股份減持行為有關事項的通知》稱，上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低于最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。
5）工信部等五部委日前印發《安全應急裝備重點領域發展行動計劃（2023－2025年）》。其中提出，力爭到2025年，安全應急裝備重點領域產業規模超過1萬億元，形成10家以上具有國際競爭力的龍頭企業。
6）成都發布樓市新政。其中明確，調整住房限購、限價措施，部分區域不再審核購房資格，中心城區商品住宅用地實施“競地價”拍賣，新出讓土地所建商品住房由企業根據市場情況自主定價。
7）中國汽車工業協會表示，希望歐方審慎使用貿易救濟措施，審慎對中國電動汽車產品發起反補貼調查和采取限制措施。
8）明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利預計今年將再次加息，然後維持不變。此外，他認為有40%的可能性，美聯儲將不得不大幅提高利率以抑制通脹。美國軟著陸的可能性為60%。
9）由于房源緊缺買家競相爭奪，美國房價連續第六個月上漲，7月份美國房價指數環比上漲了0.6%。但因擔心物價上漲和政治環境，美國9月諮商會消費者信心指數錄得103，為連續第二個月下滑，低于預期的105.5。
10）美國眾院兩黨、共和黨溫和派與民主黨、參院兩黨均在推進各自關于政府停擺的措施。最後期限僅剩五天，短期停擺幾乎無法避免。
11）美汽車業大罷工恐激化︰拜登支持加薪40%，馬斯克警告三大巨頭很快會破產。
12）歐洲央行管委穆勒表示，就目前情況來看，預計不會有更多的加息。
13）日元兌美元匯率跌破149，創2022年10月以來最低水平。日本財務大臣鈴木俊一日內兩度就匯率表態，稱以強烈的緊迫感密切關注外匯走勢。
14）由于煉油和出口需求強勁，美國俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少了82.8萬桶，處于14個月來的最低水平，距離2014年的低點不遠。
15）據悉，阿曼和巴林計劃擴大煉油產能，消耗更多地區原油以生產用于出口的柴油等燃料，這將導致中東原油出口量每日減少30多萬桶，從而進一步收緊全球石油供應。
16）據報道，俄羅斯國內突然出現的燃料短缺加劇了克里姆林宮與油企之間的緊張關系，其中包括能源巨頭俄羅斯石油公司Rosneft的多位高管被解職。
17）美聯儲公布針對銀行業的一系列改革，提案美國版巴塞爾協議III終局規則。機構分析認為，這可能會抹去美國最大幾家銀行總計1270億美元的超額普通股一級資本（CET1），其中摩根大通的損失最大。
18）CME“美聯儲觀察”︰美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為77.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為22.2%。到12月維持利率不變的概率為64.1%，累計加息25個基點概率為32%，累計加息50個基點概率為3.9%。
19）上期所︰經研究決定，自2023年9月28日交易（即9月27日晚夜盤）起︰錫期貨SN2310、SN2311合約日內平今倉交易手續費調整為9元/手。
20）海關︰中國2023年8月鋅礦砂及精礦進口33457.47萬美元，同比減16.98%，環比增13.49%；1-8月累計進口279237.1萬美元，同比減9.13%。中國2023年8月鉛礦砂及精礦進口19158.12萬美元，同比減3.56%，環比增53.7%；1-8月累計進口113782.06萬美元，同比增11.18%。
21）分析︰預計2023年全球鋁產能穩中有升，產量將繼續增長，亞洲地區的增復產能夠彌補歐洲產能損失造成的產量下降。2025年前，預計中國鋁企在海外投產100-125萬噸產能，海外鋁企自身投產127.5萬噸產能左右，對應目前全球電解鋁產能，總產能變化為3.4%，結合可能的電解鋁槽改造帶來的產能與效率提升，預計電解鋁年產量將繼續保持2%-3%的年增速。2024-2025海外電解鋁供應新增產能在210萬噸左右，年均增速為1.7%。
22）墨西哥上調包括鋼鐵、鋁、化工產品在內的483種產品關稅。關稅稅率將根據不同行業調整到5%至25%之間，自2023年8月16日開始執行，直至2025年7月31日結束。
23）秘魯總理︰秘魯政府尋求確保投資者的安全；秘魯2023年銅產量將為260萬噸；到2023年年底，秘魯將頒發九個礦場的許可證。
24）巴拿馬工會工人因第一量子礦業公司銅礦合同封鎖高速公路，要求立法者拒絕與第一量子公司（First Quantum）簽訂合同。工會領導人說，該合同侵犯了國家主權，而且在保護工人權利方面做得不夠。
25）秘魯最大的銅礦Antamina計劃明年開始一個延長的項目開采壽命，將其場地的使用壽命延長到2036年。該礦去年生產了467905公噸銅，再開采八年。該工廠還生產銀和鋅。
26）總部位于加利福尼亞州的KoBold Metals公司，獲得億萬富翁比爾蓋茨和杰夫貝佐斯的支持，表示其目標是在10年內開始在贊比亞的一個項目生產銅和鈷。該礦產的確定資源量約為2.47億噸礦石，平均品位為3.64%，估計為900萬噸銅。
27）菲律賓DMCI鎳礦上半年產量達到 112 萬濕噸，同比增長 98%。
28）IAI︰2023年8月全球原鋁產量環比小幅增長0. 23%，達到604. 4萬噸，同比由595萬噸增加1. 58%。
29）德國商業銀行︰銅市的供應前景顯著改善，年底時銅價每噸8,800美元的預估下行風險加大。該行表示，鑒于中國需求強勁，預計到年底時鋁價將達到每噸2,400美元。德國商業銀行表示，考慮到初級鎳的供應持續緊俏，預計到年底時價格傾向于上漲，達到每噸23,000美元。而鋅價或多或少會傾向于橫盤。
30）歐盟的碳邊界調整機制（CBAM）將大幅提高從印度和中國等國進口鋼鐵的成本。這個碳排放計劃將于下月推出，預計將把注意力轉移到包括鋁在內的其他金屬上。從2026年開始，鐵礦石鋼鐵產品的進口商將有義務承擔與其貨物相關的碳排放。預計到2034年，CBAM費用可能會使印度和中國抵達歐盟港口的鋼鐵成本分別提高約56%和49%。這預示著低排放金屬的勘探和貿易將不可避免地增加，如從氧化鋁和鋁土礦中提取鋁，將作為一種潛在的更可持續的替代品。
31）ILZSG︰全球鋅市7月供應過剩1.74萬噸，6月為供應過剩7.59萬噸。今年前7個月，全球鋅市供應過剩49.5萬噸，上年同期為過剩19.9萬噸。
32）ILZSG︰7月全球鉛市供應過剩縮窄至2.33萬噸，6月為過剩6.35萬噸。今年前7個月，全球鉛市供應短缺1.4萬噸，上年同期為短缺15.3萬噸。
33）提醒︰北京時間今日早間將公布中國8月規模以上工業企業利潤數據；20:30，美國公布8月耐用品訂單月率。
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2023-09-26 09:06:32
9月26日中金早餐︰
1）周一美聯儲官員的言論增強了美國利率將長期保持在高位的預期，美元指數飆升，自去年11月30日以來首次站上106，尾盤小幅回吐漲幅，最終收漲0.341%，報105.96。10年期美債收益率日內一度漲超10個基點，再度刷新2007年10月來最高水平，最終收報4.539%。受美元和美債收益率走強拖累，現貨黃金美盤初短線急挫，較日高跌超10美元，最終收跌0.46%，報1915.93美元/盎司。現貨白銀走勢相似，盤中向下逼近23關口，最終收跌1.79%，報23.13美元/盎司。國際原油漲勢有所降溫，因投資者等待新的催化劑來支持更多買盤，此外俄羅斯放松了燃料出口禁令。WTI原油失守90關口，最終收跌0.49%，報89.85美元/桶；布倫特原油收跌0.34%，報91.88美元/桶。
2）周一LME金屬多數走弱，期銅收盤下跌，觸及上周觸及的四個月低點，市場情緒受到美元走強以及交易所銅庫存增長的主導。
3）商務部就第十次中歐經貿高層對話有關情況答記者問︰中方願與歐方定期召開中歐經貿混委會；雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈；雙方同意建立出口管制領域對話機制；雙方同意加快歐盟農食產品市場準入進程；雙方同意進一步推動金融業雙向開放。
4）中辦、國辦印發《深化集體林權制度改革方案》。其中提出，支持符合條件的林業碳匯項目開發為溫室氣體自願減排項目並參與市場交易，探索實施林業碳票制度。
5）自8月底證監會表態再融資節奏收緊後，截至9月25日，滬深交易所再融資“零受理”已滿一個月，北交所僅一家企業獲受理，多家企業終止定增。
6）華為25日宣布，將于11月發布首款轎車智界S7。華為終端BG CEO余承東表示，智界S7將在各個規格上超越Model S。余承東表示，華為Mate 60系列廣受消費者喜愛，目前正加班加點緊急生產。
7）穆迪警告美國政府關門，市場關注美國是否失去最後的AAA最高信用評級，長期美債收益率加速上沖，十年期美債收益率五日連創2007年來新高。
8）被視為鴿派代表的芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，通脹風險持續偏高是更大的風險，軟著陸是可能的，“感覺”利率將比市場預期的時間更長地保持較高水平。
9）標普現在預計美國經濟今年將增長2.3%，高于6月份預測的1.7%；預計2024年增速放緩至1.3%，2025年放緩至1.4%，2026年反彈至1.8%；預計美聯儲在本輪緊縮周期內還會加息一次。
10）鑒于美聯儲料維持緊縮貨幣政策，最大美國長期國債ETF從歷史高位累計暴跌48%。
11）歐洲央行行長拉加德重申他們並未討論降息，並指出最近的指標表明第三季度經濟進一步疲軟。歐洲央行管委卡薩克斯預計，9月的加息可能會讓歐洲央行在10月暫停。
12）日本央行行長植田和男稱，需要繼續耐心實施寬松的貨幣政策，重申無法確定何時考慮政策變動。日本央行副行長內田真一也稱，將通過寬松政策努力實現穩定的2%通脹目標，同時需要密切關注貨幣市場的波動情況。
13）美汽車工人聯合會消息人士稱，與福特的勞資合同談判“非常活躍”，仍有工作要做。
14）德國商業景氣指數連續第五個月環比下降。
15）俄羅斯提出了禁止石油產品出口的修正案，俄羅斯提議繼續禁止出口柴油和汽油，豁免船用重油和氣油。
16）受挪威供應風險影響，歐洲基準天然氣期貨結算價創下5個月高點，漲幅達到12%。
17）亞投行宣布啟動《氣候行動計劃》。
18）CME“美聯儲觀察”︰美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為79.0%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為21.0%。到12月維持利率不變的概率為60.9%，累計加息25個基點概率為34.3%，累計加息50個基點概率為4.8%。
19）工信部、自然資源部下達2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為120000噸、115000噸。2023年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為240000噸、230000噸。
20）工信部︰要全面推動工業綠色發展，統籌推進重點行業碳達峰，加快節能降碳技術研發和推廣，深入實施綠色制造工程，做好新能源汽車廢舊電池等廢舊資源回收利用。
21）葛紅林︰2022年，我國20余種有色金屬礦產資源產量排名世界第一，既包括鉛、鋅等大宗礦產，也包括稀土、銦、鎵、鍺等戰略性新興產業礦產。同時，我國有色金屬礦業的自主創新和裝備水平已從模仿、跟跑發展到目前的部分並行階段，有力支撐了我國有色金屬礦產資源的發展，取得了前所未有的成績。
22）中金︰2023年，建築用鋁、光伏和新能源車貢獻需求主要增量，或帶動國內鋁需求增速上升3.2%（不考慮鋁材出口部分）；2024年，光伏、新能源車有望維持高增長，合計同比增長24%，特高壓項目完工亦貢獻增量，而建築業用鋁需求或將面臨2.7%的下滑，整體中國鋁下游需求同比將上升2.5%。雖然新能源車和光伏用鋁佔比短期內仍無法超過建築行業，但在綠色能源轉型的快速推動下，我們認為新能源需求高增長將持續拉動鋁需求增長。
23）寶鋼與沙特阿美、沙特公共投資基金成立合資公司。合資企業將根據長期供應協議，為第三方和沙特阿美石油公司、PIF及其附屬公司生產和供應直接還原鐵和厚鋼板。
24）印尼默迪卡電池材料公司︰與格林美簽署協議，將共同投資近6億美元建鎳冶煉廠。工廠第一階段的目標投產日期為2024年，MHP含鎳量為每年2萬噸；第二階段目標2025年年中投產，MHP含鎳量增至每年3萬噸。
25）阿根廷礦業主要商會主席表示，由于價格強勁和新鋰礦的投產，阿根廷的礦業出口將在2023年達到約45億美元，高于2022年的總出口額38億美元。
26）加拿大和日本同意更密切地合作，建立可持續和可靠的全球電池供應鏈。加拿大是鋰、鎳和鈷等礦物的大型采礦業所在地，希望通過數十億美元的綠色技術吸引參與電動汽車（EV）供應鏈各個層面的公司。
27）不列顛哥倫比亞省Turnagain鎳礦估計總儲量為190萬噸鎳，預計精礦平均含鎳18%，鈷1%。公司預計鎳的平均產量將略高于每年35000噸，鈷的平均產量將略高于每年2000噸。
28）印度將在數周內拍賣查謨和克什米爾鋰儲備。今年2月，印度政府在查謨和克什米爾地區發現了首批鋰資源，預估儲量在590萬噸。
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2023-09-26 02:20:43
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.57%,報67480元/噸滬鋁主力跌0.23%,報19350元/噸滬鉛主力跌0.47%,報16780元/噸滬鋅主力漲0.09%,報21745元/噸滬鎳主力跌0.23%,報156960元/噸滬錫主力跌1.27%,報220460元/噸
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2023-09-25 09:15:43
9月25日中金早餐︰
1）上周五美元指數盤中續刷半年新高，但在PMI數據公布後短線下挫，隨後迅速收復全部跌幅，最終收漲0.19%，報105.58，並錄得周線十連漲，再刷新九年最長連漲紀錄。10年期美債收益率高位回落，盤中自2007年來首次升破4.5%，最終收報4.438%。現貨黃金自一周低位反彈，一度逼近1930美元關口，最終收漲0.28%，報1925.43美元/盎司。現貨白銀整體上先漲後跌，最高觸及23.77 ，尾盤漲幅有所收窄，最終收漲0.68%，報23.56美元/盎司。國際原油結束三周連漲，市場繼續衡量俄羅斯燃料出口禁令帶來的影響，但同時受到獲利了結和高利率前景帶來的需求擔憂的抑制。WTI原油最終收漲0.85%，報90.29美元/桶；布倫特原油收跌1.07%，報92.19美元/桶。
2）上周五LME金屬多數上漲，期銅沖高回落，周線下跌2%以上，因為美元走強，交易所庫存高企。美聯儲暗示將在更長時間內維持限制性的貨幣政策，導致投資者的風險偏好下降。
3）中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括“經濟工作組”和“金融工作組”。
4）習近平就推進新型工業化作出重要指示強調，把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。
5）中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布我國系統重要性銀行名單，南京銀行首次入選；兩部門將督促系統重要性銀行增強抗風險能力和損失吸收能力。據券商中國，22日A股走出獨立行情， 有消息指中國正考慮放寬外資對部分A股持股上限，但目前討論尚處初期階段。此消息亦未獲官方證實。
6）第十次中歐經貿高層對話周一在京舉行，或涉歐盟的電動汽車反補貼調查。
7）特殊再融資債券或在下半年重啟發行，額度將超萬億元；債務監測平台增加“防範化解地方債務方案”模塊。
8）存量首套住房貸款利率今起下調，有望為超4000萬客戶減少利息支出。
9）據券商中國，22日A股走出獨立行情， 有消息指中國正考慮放寬外資對部分A股持股上限，但目前討論尚處初期階段。此消息亦未獲官方證實。
10）據21財經，外匯局部分縣支局停辦外匯業務，落實央行縣支行業務移交要求。
11）市場監管總局發布促進民營經濟發展22條舉措。
12）中國恆大發布公告更新境外債務重組信息。公告稱，鑒于恆大地產被立案調查，無法滿足新票據發行資格。
13）三亞實行“認房不認貸”政策。
14）北京試點地鐵非高峰時段運快遞。
15）國慶火車票累計發售近2億張，22日售出票創歷史新高。中秋國慶假期出境游人數超出“五一”約500%。
16）美國9月Markit制造業PMI初值錄得48.9，創2個月以來新高，但連續五個月處于收縮區間；服務業PMI初值錄得50.2，不及預期的50.6，為8個月以來新低；綜合PMI初值50.1，創7個月以來新低。
17）美聯儲理事鮑曼表示，通脹仍然過高，進一步加息可能是合適的；波士頓聯儲主席柯林斯稱，預計利率可能不得不維持在比先前預估更高的水平，且維持的時間更長，進一步收緊政策的可能性當然不會排除。
18）美國眾議院共和黨討論修訂臨時資金法案︰時長由31天改為14至60天。當地時間22日，美國白宮指示聯邦機構做好“關門”準備，理由是眾議院多數黨共和黨內部分歧嚴重，無法就撥款達成一致。眾議院預計將于周二回歸，並推進避免政府關門法案，參議院或于周二推出避免關門的兩黨法案。
19）全美汽車工人聯合會（UAW）宣布，將罷工擴大至全美範圍內，通用和斯泰蘭蒂斯旗下共38個零部件分銷中心都將參與罷工。同福特的談判取得進展，福特的罷工僅限于目前的一家工廠。截至當地時間22日，為期一周的罷工帶來的經濟損失高達16億美元。
20）歐元區PMI數據均處于收縮區間。法國9月PMI全面大幅低于預期，德國9月PMI小幅高于預期。
21）歐洲央行管委維勒魯瓦稱，燃油價格不會影響2025年的2%通脹率。
22）日本央行將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。日本央行行長植田和男表示，將繼續耐心實施貨幣寬松措施。
23）CME“美聯儲觀察”︰美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為74.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為25.5%。到12月維持利率不變的概率為59.3%，累計加息25個基點概率為35.5%，累計加息50個基點概率為5.2%。
24）俄羅斯計劃明年大幅增加國防開支，預計國防開支在2024年將達到GDP的6%，俄羅斯預計明年石油價格平均為每桶71.3美元。
25）上期所︰關于2023年中秋節、國慶節期間有關工作安排。9月28日晚上不進行夜盤交易。9月29日至10月8日休市。10月9日08:55-09:00所有期貨合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。自9月27日起第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時， 銅鋁鋅鉛黃金期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保交易保證金比例調整為9%，投機交易保證金比例調整為10%；氧化鋁白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%，套保交易保證金比例調整為10%，投機交易保證金比例調整為11%；鎳錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為12%，套保交易保證金比例調整為13%，投機交易保證金比例調整為14%。
26）錫業股份︰受到錫市場原料供給持續偏緊影響，錫精礦加工費自2022年下半年起持續下調，目前錫精礦加工費維持較低水平。持續低位的加工費反映了原料供給持續偏緊的狀況，因而對錫金屬價格具有較強支撐。
27）華友鈷業︰與LG化學簽署《諒解備忘錄》。備忘錄約定，LG化學與公司將建立前驅體及正極材料整體價值鏈的戰略性合作關系，雙方計劃于印尼設立高壓酸浸濕法冶煉、精煉、前驅體合資公司，于摩洛哥設立鋰鹽加工合資公司。
28）中金公司︰美聯儲加息進入尾聲，但官員們暗示利率或將更高更久（high for longer）。在美國經濟有韌性、通脹放緩的基準情形下，美聯儲首次降息或發生在2024年9月，明年累計降息幅度或在50 bp左右。如果在此之前發生重大金融風險，提前降息概率將增加；但如果通脹粘性持續存在，美聯儲也可能不降息。
29）CSPT小組召開季度會議，敲定2023年第四季度銅精礦現貨采購指導加工費為95美元/干噸及9.5美分/磅，與2023年三季度持平。
30）印尼政府擬制定對加工鋼鐵中的鎳含量征出口稅的法規。
31）幾內亞已經要求鋁土礦開采公司提交關于建立國內氧化鋁精煉廠的建議書，作為其業務的一個組成部分。這一戰略舉措旨在優化其豐富鋁土礦資源帶來的效益，同時盡量減少資源開采的潛在不利影響。目前有六家公司計劃在幾內亞建立氧化鋁精煉廠，共同目標是年產能1000萬至1100萬噸。
32）菲律賓兩家最大的鎳生產商計劃各自投資約10億美元建設加工廠。亞洲鎳業公司（Nickel Asia）正考慮在南部東方達沃Pujada半島的一個采礦項目附近建立第三個高壓酸浸廠，這個30000公噸的工廠將耗資約10億美元或更多。全球鎳鐵控股公司（Global Ferronickel）正與一家中國公司就其在甦里高省南部礦山附近建造的首個產能約為4萬噸的HPAL設施進行談判。他表示該項目將需要至少10億美元的投資。
33）Barrick:大型礦商對巴基斯坦銅項目表達出興趣。
34）格林美︰公司印尼青美邦鎳資源項目一期（3萬金噸鎳/年）已進入達產達能新階段，為了把紅土鎳礦到新能源三元材料的全產業鏈在印尼完全打通，公司計劃由下屬控股子公司福安青美及全資子公司新展國際共同在印尼設立青美能源材料有限公司，在印尼中甦拉威西省摩洛哇麗縣IMIP園區投資建設印尼第一條年產3萬噸高鎳動力電池三元前驅體材料項目，項目總投資10.96億元。另外，為推動印尼本土鎳礦產資源公司延伸產業鏈與高質量開發紅土鎳礦礦產，有效應對美國IRA法案的挑戰，公司下屬全資子公司格林美香港和新展國際、控股子公司格林美新加坡與MBM下屬全資子公司及目標公司PT ESG New Energy Material共同簽署《關于建設新能源用紅土鎳礦濕法冶煉項目（鎳中間體）（30000噸鎳／年）的合資協議》，各方共同在印尼投資建設紅土鎳礦濕法冶煉工廠，該項目的建設投資為不超過6億美元。
35）提醒︰華為周一將召開秋季全場景新品發布會。
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2023-09-23 02:20:39
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.10%,報67850元/噸滬鋁主力漲0.59%,報19445元/噸滬鉛主力漲0.39%,報16870元/噸滬鋅主力漲0.74%,報21785元/噸滬鎳主力漲0.36%,報157410元/噸滬錫主力漲2.81%,報223610元/噸
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2023-09-22 09:20:31
9月22日中金早餐︰
1）周四，美元指數小幅回落，但盤中仍一度接近105.74的六個月高位，而後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.06%，報105.38。美債收益率方面，兩年期美債收益率先漲後跌，開盤一度沖上5.2%關口上方，而後震蕩回落，最終收報5.144%；10年期美債收益率大幅上行，並一度逼近4.5%關口，最終收報4.494%。受美債收益率“壓制”，現貨黃金一度跌破1920美元關口，並在美盤前跌至1913.97美元的日內低點，最終險守1920美元關口，收跌0.53%，收得日線三連陰，報1920.08美元/盎司。現貨白銀呈V型走勢，其在美盤前一度跌至22.81美元的日內低點，而後收復全部失地並轉漲，最終收漲0.7%，報23.4美元/盎司。原油震蕩上行，WTI原油在歐盤時段一度跌至88.34美元的日內低點，而後重回90美元關口上方，但未能站穩此處，最終收漲0.38%，報89.53美元/桶；布倫特原油收漲0.04%，報93.19美元/桶。
2）周四LME金屬全線調整，期銅下跌近2個百分點，創下近四個月來的最低點，因為美聯儲表示貨幣緊縮政策將會持續更長時間，推動美元升至六個月新高，對銅價構成壓力；此外交易所庫存數據顯示銅庫存繼續增長。
3）國家主席習近平先後在浙江金華市、紹興市考察，了解當地因地制宜發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高質量發展等情況。
4）國務院總理李強9月21日在北京市調研專精特新企業發展情況時強調，要進一步堅定信心、保持定力，支持廣大專精特新企業聚力科技創新、深耕細分領域，為推進科技自立自強、穩定產業鏈供應鏈發揮更大作用。
5）商務部︰已批準了符合規定的若干鎵、鍺相關物項的出口申請。此外，商務部還表示，將推動出台支持汽車後市場發展等一批的政策舉措。
6）上海市人民政府辦公廳印發通知，提出上海自貿試驗區及臨港新片區應允許真實合規的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延。
7）北京市商務局牽頭起草了《北京市外商投資條例》（草案征求意見稿），支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。
8）商務部發言人表示，中秋、國慶雙節是傳統的消費旺季，商務部正在組織開展“金九銀十”系列的促消費活動。
9）重慶市調整房產稅政策，對于在重慶同時無戶籍、無企業、無工作的“三無人員”，只有購買了兩套及以上高檔住房才征收房產稅。
10）據乘聯會消息，9月狹義乘用車零售銷量預計198.0萬輛，環比增長3.1%，同比增長3.0%，其中新能源零售75.0萬輛左右，環比增長4.7%， 同比增長22.3%，滲透率約37.9%。
11）滬深交易所發布通知，9月27日、28日為新增港股通交易日，照常提供港股通服務。9月29日至10月6日不提供港股通服務，10月9日起照常開通港股通服務。
12）英國央行周四維持利率不變，這是近兩年來首次在對抗頑固的高通脹中選擇不加息。英國央行行長貝利在聲明中表示，近幾個月來，通脹率大幅下降，這種情況將繼續下去，但沒有自滿的余地。根據政策會議紀要，利率需要“在足夠長的時間內保持足夠的限制性”，以使通脹率回到央行2%的目標。
13）瑞士央行暫停加息，並將擴大對銀行的流動性供應。瑞士央行行長喬丹︰如果通脹前景惡化，我們將加息。
14）瑞典央行加息25個基點，瑞典央行行長泰登︰相對較高的通脹風險使我們需要再次提高利率。
15）美國至9月16日當周初請失業金人數錄得20.1萬人，為1月28日當周以來新低。
16）美國眾議院共和黨黨內分裂致使第三次未能推進國防開支法案，政府停擺問題愈發迫切。此外，美國眾議院共和黨領導人周四宣布休會，這可能會使未來幾天通過一項為政府提供資金的法案的希望破滅。
17）根據國際清算銀行的數據，與其他貨幣相比，日元實際有效匯率跌至53年來最低水平。
18）歐洲《芯片法案》21日正式生效。在該法案框架下，歐盟計劃在成員國和委員會之間建立協調機制，監測芯片供應，預估需求，並在必要時啟動應急機制。
19）澳大利亞液化天然氣工會工人以98%的投票比例通過伍德賽德的協議。雪佛龍同意澳大利亞監管機構提出的一項協議，以結束關鍵天然氣出口設施的罷工，而工會則繼續審查該計劃。
20）俄羅斯政府表示，于9月21日起對汽油、柴油出口實施全面禁令，但時長未知，這兩種類型的能源出口規模約為100萬桶/日。
21）據CME“美聯儲觀察”︰美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為70.6%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為29.4%。到12月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為56.1%，累計加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為37.9%，累計加息50個基點至5.75%-6.00%區間的概率為6.0%。
22）日本首相︰如果日元波動過大，日本將采取行動。
23）俄羅斯將從10月1日起實施與匯率掛鉤的新出口關稅。新稅將適用于對俄羅斯國內生產總值(GDP)貢獻最大的所有出口產品，但不包括石油、天然氣、谷物、木材、機械制造和廢金屬。
24）中國8月鎳礦進口量為552.72萬噸，環比增加10.54%，同比增加30.88%。其中最大輸送國菲律賓供應量在489萬噸附近，環比增逾一成，仍然穩坐最大供應國交椅。最近幾年中國鎳礦進口量基本在9月份到達年內峰值，伴隨著菲律賓進入雨季，輸送量將出現下滑。
25）中國8月精煉鎳進口量6863.115噸，環比減29.22%，同比減40.23%。其中報關後進入國內市場1676.836噸，留存于保稅區5186.279噸。報關淨進口量1675.846噸，環比增加3.10%。1-8月，中國精煉鎳進口總量64147.268噸，同比減39.53%；8月中國精煉鎳出口量1372.587噸，環比增加136.54%，同比減少52.11%。其中報關出口0.99噸，保稅區流轉出口1371.597噸。報關淨進口量1675.846噸，環比增加3.10%。1-8月，中國精煉鎳出口總量16220.076噸，同比增加3.27%。
26）中國8月鎳鐵進口量為91.05萬噸，環比增加19.62%，同比增加46.10%。其中最大輸送國印尼供應量繼續攀升至86.71萬噸附近，依舊佔據絕對主導地位，並貢獻主要增量，新喀里多尼亞輸送量也在繼續抬升。
27）年內印尼無新鎳礦配額簽發，短期供應緊張局面維持，多數鎳廠在HPM基礎上進行加價采購，且溢價環比持續上漲。
28）印尼礦產部發布新規，批準三年的礦業生產計劃（RKAB），新規立即生效。此舉旨在提升配額的簽發效率。RKAB是印尼礦產和煤炭開采業務活動的工作計劃和預算報告，包括業務、技術和環境三個方面。規則調整前，RKAB為年度計劃和預算。新規定還允許礦企每年對生產計劃進行一次修訂。
29）歐盟正在考慮對鋼鐵和水泥，包括鋁在內等進口產品征收附加稅。
30）南方銅業高管表示，預計今年其在秘魯的銅產量將回升17%至40萬噸，將帶動公司的整體產量增長。秘魯產量的強勁反彈將有助于該公司今年將總產量提高到93.2萬噸，較2022年增長約4%。其並稱，如果項目按計劃投產，未來十年公司在秘魯的銅產量可能增加約47萬噸。政府數據顯示，南方銅業在秘魯經營著Cuajone和Toquepala礦山以及一家冶煉廠。其在秘魯的峰值產量是在2020年錄得的42.4萬噸。
31）INSG︰全球鎳市場7月份供應過剩28,600噸，去年同期為過剩15,900噸。2023年6月市場供應過剩25,400噸。
32）提醒︰11點，日本央行將公布利率決議，市場預計日本央行將繼續“按兵不動”，14點30分，日本央行行長植田和男將召開貨幣政策新聞發布會。 21點45分，美國將公布9月Markit制造業、服務業PMI初值。
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2023-09-21 09:19:50
9月21日中金早餐︰
1）周三，美元指數先跌後漲，盤中一度失守105關口，並跌至104.66的日內低點，而後強勢收復全部失地並轉漲，最終收漲0.11%，報105.32。美債收益率方面，兩年期美債收益率站上5.1%，收報5.171%；10年期美債收益率一度漲至4.411%的日高，最終收報4.399%。因美聯儲點陣圖比預期更加鷹派，現貨黃金坐上“過山車”，其在美盤時段一度漲至1947.48美元的日內高點，而後回吐全部漲幅並轉跌，險守1930美元關口，最終收跌0.05%，報1930.32美元/盎司。現貨白銀走勢與黃金趨同，收漲0.16%，報23.24美元/盎司。原油延續下行，WTI原油繼續跌超1%，失守90美元大關，並在歐盤一度跌至88.93美元的日內低點，最終收跌1.63%，報89.19美元/桶；布倫特原油收跌1.27%，報93.14美元/桶。
2）周三LME金屬多數走強，期銅止跌回升，這也是四個交易日里首次上漲，因為美元走軟，以及中國的需求前景更為樂觀，令市場暫時忽視了庫存增長的壓力。不過在當天晚些時候美聯儲公布利率決定前，市場情緒依然相對謹慎。
3）李強主持召開國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作。會議強調，要堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大戰略性新興產業兩手抓，加快發展先進制造業，協同推進數字產業化和產業數字化。
4）央行貨幣政策司司長︰人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。
5）工信部陶青在國務院政策例行吹風會上表示，著力推進工業母機高質量發展，鞏固擴大新能源汽車產業發展優勢，培育工業機器人產業生態，為推進新型工業化、建設制造強國、構建現代化產業體系提供堅實支撐。
6）國家發展改革委副主任叢亮在新聞發布會上表示，目前，內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，但這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。
7）國常會︰省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業賬款問題。
8）國家發改委︰自2023年9月20日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高385元、370元，為年內第10次上調，以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右。
9）廣州放松樓市限購，增值稅“五改二”，一線城市首現放松限購。
10）廣州優化住房限購和增值稅免稅年限，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，本市戶籍居民家庭限購2套住房；將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房增值稅征免年限從5年調整為2年。
11）乘聯會︰堅決反對歐盟對中國新能源汽車出口反補貼調查。
12）從雄安新區住房管理中心獲悉，雄安新區取消商品住房預售，實行現房銷售，實現“所見即所得、交房即交證”；在教育、醫療、就業等公共服務領域“租售同權”。
13）美聯儲維持利率在5.25%-5.5%區間不變，點陣圖則比想象中更鷹︰預計今年會再加息一次，明年降息幅度較上次收窄50個基點，並大幅上調美國今年經濟預期走勢。鮑威爾在發布會上繼續為潛在加息留有余地，並稱軟著陸是合理的前景。截至今晨，利率期貨定價美聯儲11月加息的概率為30%，首次降息在明年9月份出現，明年底利率將至4.76%。
14）美聯儲上調美國2023年GDP增長預期至2.1%，上調美國2024年GDP增長預期至1.5%。
15）美國眾議院議長麥卡錫︰眾議院共和黨人“非常接近”就短期支出法案達成一致。
16）歐洲央行管委馬赫魯夫︰我認為我們已經接近或達到了利率上調的頂峰。
17）俄第三大石油產商負責人︰如果全球油市面臨短缺，歐佩克+將采取行動。
18）交易商表示，俄羅斯石油生產商在8月和9月向阿聯酋供應了首批CPC混合原油，這表明在遭受西方制裁之際，俄羅斯開闢了一條新的出口路線。
19）印媒︰沙特已將對印度石油出口的溢價從去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。
20）巴西央行降息50個基點，將基準利率從13.25%降至12.75%，符合預期。
21）隔夜指數掉期顯示，英國央行周四暫停加息的可能性從周二的20%上升到57%，此前英國CPI月率錄得0.3%，低于預期的0.7%，年率錄得6.7%，低于預期的7%和前值6.8%。
22）日本東京證券交易所︰自2024年11月5日起，將交易時間從當地時間下午3點延長到下午3點30分。
23）中國有色金屬工業協會︰今年以來，我國銅產業面對復雜嚴峻的外部環境，積極應對挑戰，行業運行平穩向好，但銅產業可持續健康發展方面的結構性問題依然存在。
24）中國有色金屬工業協會︰針對銅產業下一步的工作，提出4點要求︰一是要深刻認識加強自律控制總量的重要意義；二是要重視碳達峰碳中和路徑及措施，推廣成熟的節能降碳技術；三是智能化是企業突破發展瓶頸，提升競爭力的有效手段，各企業要通過引入智能化技術，實現生產效率和質量的提升；四是提升資源控制力是提高經濟效益和保障產業安全的最重要的任務，骨干企業要將主要精力集中到境內外資源開發方面。
25）2023中國企業500強出爐，共有28家有色金屬企業上榜，其中排名前三的有色金屬企業為中國五礦集團有限公司、正威國際集團有限公司和中國鋁業集團有限公司，分別位列第19名、37名和50名。
26）海關總署︰中國8月精煉銅進口量為341,348.09噸，環比增加12.83%，同比增加2.76%。其中，剛果民主共和國是最大供應國，當月中國從該國進口精煉銅96,636.10噸，環比增加30.80%，同比增加112.99%。
27）海關總署︰中國8月銅礦砂及其精礦進口量為2,697,104.24噸，環比增36.55%，同比增19.88%。其中，智利是最大供應國。當月從該國進口銅礦砂及其精礦862,766.09噸，環比增72.11%，同比增9.45%。秘魯是第二大供應國，當月從該國進口銅礦砂及其精礦792,863.21噸，環比增40.85%，同比增61.42%。
28）海關總署︰中國8月廢銅（銅廢碎料）進口量為156,077.07噸，環比增4.63%，同比增1.17%。其中，美國為最大來源國，當月從該國進口廢銅28,854.77噸，環比增12.96%，同比增8.65%。
29）海關總署︰中國8月未鍛軋鋅 (鋅錠+鋅合金)進口量3.34萬噸，環比減少58.25%，同比增加363.05%；2023年1-8月未鍛軋鋅(鋅+鋅合金)進口總量23.72萬噸，同比增加143.25%。2023年8月鋅錠進口量2.93萬噸，環比減少50.01%，同比增加489.8%；2023年1-8月鋅錠進口量19.94萬噸，同比增加312.21%。
30）海關總署︰中國8月氧化鋁進口量為25.1萬噸，較上月增加12.17萬噸（增幅94.12%），同比增9.42萬噸（增幅37.53%）；進口單價為410.8美元/噸，較上月下跌40.5美元/噸（跌幅8.97%）；2023年1-8月累計進口量為113.95萬噸，較去年同期116.99萬噸降低3.04萬噸（降幅為2.59%）。
31）海關總署︰中國8月不銹鋼進口量約17.46萬噸，環比增加27.6%；同比減少43.6%。2023年1-8月，該累計量約115.4萬噸，同比減少101.9萬噸，減幅46.9%。2023年8月，國內不銹鋼出口量約36.63萬噸，環比增加1.8%；同比增加5.7%。2023年1-8月，該累計量約276.5萬噸，同比減少41.8萬噸，減幅13.1%。2023年8月，國內不銹鋼淨出口量約19.2萬噸，環比減少14.1%，同比增加421.6%。2023年1-8月累計淨出口量約161.1萬噸，同比增加60.1萬噸，同比增59.5%。
32）WBMS︰2023年7月，鋅、精煉鎳處于供應短缺狀態，而精煉銅、原鋁、精煉鉛、精煉錫處于供應過剩狀態。7月，全球精煉銅供應過剩4.52萬噸，原鋁供應過剩18.20萬噸，精煉鉛供應過剩0.88萬噸，鋅市供應短缺7.93萬噸，精煉鎳供應短缺1.16萬噸，精煉錫供應過剩0.07萬噸。1-7月，全球精煉銅供應過剩15.68萬噸，原鋁供應過剩67.75萬噸，精煉鉛供應過剩4.73萬噸，鋅市供應短缺0.22萬噸，精煉鎳供應過剩0.65萬噸。精煉錫供應過剩0.69萬噸。
33）ICSG︰7月全球精煉銅市場有1.9萬噸的供應缺口，6月為短缺7.2萬噸。7月全球精煉銅產量為230萬噸，消費量為232萬噸。在根據中國保稅倉庫的庫存變動進行調整後，7月銅市供應短缺2.9萬噸，6月為短缺10.2萬噸。今年1-7月份，全球精煉銅市場供應過剩21.5萬噸，而上年同期為短缺25.4萬噸。
34）IAI︰全球8月原鋁產量較去年同期增加2.4%，至604.4萬噸。
35）俄羅斯正在考慮對金屬、化肥和其他一些大宗商品的出口征收與盧布兌美元匯率掛鉤的額外關稅。該稅可能從10月開始征收，持續到2023年底，將適用于俄羅斯GDP的所有主要出口貢獻者，但不包括石油、天然氣、谷物、木材、機械制造和廢金屬。市場人士稱，該稅將適用于“長途”出口，這意味著不會影響向白俄羅斯或哈薩克斯坦等俄羅斯鄰國的出口，且2024年的前景尚不明朗。
36）美國政府提議在長達 50 年內禁止在新墨西哥州北部采礦和石油鑽探，這是拜登政府努力保護美洲原住民土地和促進公共場所負責任采礦的一部分。
37）專家︰除了起動電池領域，鉛酸蓄電池在其他各領域均面臨著被替代的風險，未來需求前景堪憂。為了有效應對鋰電池、鈉電池等新型能源的競爭，鉛酸電池急需在輕量化、長壽命及快充方面有所技術革命。
38）Barrick Gold︰預計到2030年產量將增加30%。一旦全面投產，Reko Diq和Lumwana銅礦預計將躋身全球前20大銅礦之列(按年產量計算)。Reko Diq位于巴基斯坦，是世界上最大的未開發銅金項目之一，重組工作于2022年12月完成，Barrick目前正在更新該項目2010年可行性研究和2011年可行性擴展研究，預計于2024年完成，2028年首次生產。
39）芝加哥商業交易所（CME）宣布，計劃于10月23日上市現金交割的氫氧化鈷期貨，目前正等待監管審查。由于電動汽車行業避險需求不斷增加，這已是CME的第四個電池金屬期貨。氫氧化鈷期貨是對2020年12月上市的鈷期貨的有益補充。鈷期貨合約今年成交量已超過2.1萬手，高于去年全年成交量；近期持倉量為2萬手，較去年同期約翻了兩番。CME總經理兼全球金屬主管Jin Chang Hennig表示，管理鈷和其氫氧化物間價格風險對行業發展尤為重要。
40）提醒︰英國央行周四將公布利率決議。在8月CPI數據顯示英國通脹意外放緩後，市場已大幅下調英國央行加息預期。
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2023-09-20 09:08:49
9月20日中金早餐︰
1）周二，美元指數呈V型走勢，其在美盤前一度跌至104.81的日內低點，而後強勢收復全部失地，最終收漲0.06%，報105.13。美債收益率方面，兩年期美債收益率大幅上行，最終收報5.092%；10年期美債收益率收報4.365%；5年期美債收益率一度上升至4.504％，創2007年以來新高。現貨黃金在1930美元關口上方窄幅震蕩，盤中一度漲至1937.43美元的日內高點，而後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.13%，報1931.31美元/盎司。現貨白銀收跌0.22%，報23.20美元/盎司。或因投資者獲利了結，原油有所回落，WTI原油日內跌超1%，盤中一度跌至90.28美元的日內低點，最終收跌1.66%，報90.67美元/桶；布倫特原油盤中一度站上95美元，為去年11月以來首次，並漲至95.91美元的日高，而後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.19%，報94.35美元/桶。
2）周二LME金屬多數表現弱勢，期銅連續第三日下跌，交易所庫存增長，對銅價構成壓力。美聯儲舉行政策會議前，市場心態謹慎，因為擔心美聯儲長期維持高利率，進而損害經濟增長和商品需求。
3）商務部︰9月18日，中方依據世貿組織相關規則，對美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告提起上訴。
4）國家能源局︰截至8月底，全國累計發電裝機容量約27.6億千瓦，同比增長11.9%。其中，太陽能發電裝機容量約5.1億千瓦，同比增長44.4%。
5）監管據悉將對銀行渠道保險的保險手續費率進行下調，有業內人士表示，下調幅度可能會從目前的40%下降至14%，降幅超過六成，多位銀行內部人士確認該消息。
6）證監會就金帝股份上市首日出借證券回應︰未發現相關主體繞道減持、合謀進行利益輸送等問題。
7）大連商品交易所︰自2023年10月10日（星期二）結算時起，生豬期貨合約漲跌停板幅度調整為6%，交易保證金水平調整為8%。
8）鄭州商品交易所︰自2023年9月22日結算時起，棉花期貨2311、2401合約的交易保證金標準調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；棉花期貨2403、2405合約的交易保證金標準調整為9%，漲跌停板幅度調整為8%。
9）武漢取消二環線以內住房限購、西安二環以外區域取消限購、無錫全市域取消限購，青島將執行“認房不認貸”。
10）碧桂園旗下“16騰越02”債券展期方案已獲表決通過，這意味著碧桂園旗下9只計劃展期的境內債目前已全部成功展期。
11）美國財政部長耶倫在聯大會議間隙期間接受采訪表示，如果日本的干預是為了平滑波動，而不是為了影響匯率水平，那麼日本支撐日元的任何干預都是可以理解的，這或暗示耶倫不會阻止日本進行外匯干預。
12）美國10年期、5年期國債收益率均創2007年以來新高；美國20年期國債中標收益率創下紀錄新高。
13）在五名美國共和黨議員與民主黨人聯手阻撓下，為國防提供撥款的議案無法在眾議院展開辯論，政府停擺危機仍舊高懸。
14）CME“美聯儲觀察”︰美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為99%，加息25個基點的概率為1%；到11月維持利率不變的概率為70.8%，累計加息25個基點的概率為28.9%，累計加息50個基點的概率為0.3%。
15）國際金融協會（IIF）︰全球債務總額在第二季度達到創紀錄的307萬億美元。
16）經合組織︰將2023年全球經濟增長預測上調至3.0%，將2024年預測下調至2.7%。
17）貨幣市場認為加拿大央行在10月加息的可能性約為40%，CPI報告發布前為23%。
18）貨幣市場僅押注英國央行在本輪加息中再加息25個基點。
19）英國正在考慮將禁止銷售汽油和柴油新車的日期從2030年推遲到2035年。
20）美國汽車工人聯合會（UAW）周一表示，若談判無重大進展，罷工將在周五升級，UAW主席將于美東時間周五10:00通過Facebook宣布美國汽車工人罷工相關決定。
21）俄羅斯考慮對石油產品征收250美元/噸的出口關稅。
22）伊朗將10月份銷往亞洲的輕質原油官方銷售價格設為升水3.50美元/桶。
23）範順科︰2022年我國銅箔產量完成80萬噸，增幅達到29%，其中鋰電銅箔產量42萬噸，首次超過電子電路銅箔產量，預計2023年電解銅箔產量將達到100萬噸左右。銅箔出口逐年增加，2022年進口 17.21萬噸，同比- 21.1%，出口13.44萬噸，淨進口3.8萬噸。2023年1-6月，銅箔 (含覆銅板) 進口5.94萬噸，出口6.82萬噸，淨出口0.88萬噸。2022年國內電解銅箔總年產能達到112.9萬噸，行業總體開工率約70%，如果都能如期投產，總產能規模將達到218萬噸，行業內卷將非常嚴重。
24）四川專項檢查開啟，涉及短流程煉鋼、電解鋁行業。此次檢查為期一個月，從原料到鋼材或鋁液（鋁錠）的各個環節，逐車間、逐設備、逐崗位進行深度排查整治。
25）廣西華錫︰目前華錫的生產經營狀況持續相對穩定，原料自給率在百分之四五十左右。由于礦山開采條件越來越苛刻，所以開采成本在逐年上升，特別是近年來國家對安全條件都要求比較高。從礦山的勘察、采礦、選礦的角度來看，成本越來越高。
26）嘉能可宣布，根據監管申報文件，嘉能可在2020年至2022年期間通過與俄羅斯鋁業巨頭Rusal（俄鋁）的協議購買的鋁量，只是協議可以購買的總量（690萬噸）的一小部分。然而，該合同也可能延長至2025年。根據俄鋁的年度報告，嘉能可根據合同在2020-2022年購買了價值28.7億美元的鋁。路透社報道稱，根據LME每年的平均現金價格計算，其總計約為110萬噸。
27）印尼海事和投資協調部︰印尼今年不會再簽發新的采礦配額。此舉可能會進一步收緊鎳礦石供應。目前由于正在對非法采礦進行調查，印尼的采礦配額簽發已被推遲，恢復了舊的審批程序。國內買家表示，最近幾周，印尼鎳礦價格飆升，因產量受到配額（RKAB）延遲的影響。
28）菲律賓政府將從明年開始通過勘探活動加強對國內采礦業的支持，以確定更多可以開采鎳和鉻等關鍵礦物的地區。
29）嘉能可今年從印尼購買了多達5萬噸的高冰鎳，加工成可以在倫敦金屬交易所(LME)交割的一級電鎳。高冰鎳運往該集團位于挪威克里斯蒂安桑的Nikkelverk冶煉廠，用于生產鎳板。過去嘉能可也曾使用約10%的高冰鎳為原料。2023年全球以這種方式生產的電鎳高達23萬噸（主要集中在中國），超過俄羅斯諾里爾斯克鎳業(20.4萬- 21.4萬噸)和巴西淡水河谷(16萬- 17.5萬噸)的年預計產量。
30）五礦資源邦巴斯銅礦收到秘魯評稅通知，或需交稅約96億元。
31）提醒︰09:15 中國9月一年期/五年期貸款市場報價利率(LPR)；10:00 國務院將召開政策例行吹風會，解讀經濟形勢和政策；次日02:00 美聯儲發布FOMC利率決議聲明和經濟預期概要（SEP）；次日02:30 美聯儲主席鮑威爾舉行例行新聞發布會。
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2023-09-19 10:11:17
9月19日中金早餐︰
1）周一，美元指數從近6個月新高回落，但仍運行在105美元關口上方，最終收跌0.24%，報105.07。美債收益率方面，兩年期美債收益率開盤突然飆至5.490%的高點，而後又回吐全部漲幅，回落至5%附近，最終收報5.056%；10年期美債收益率險守4.3%上方，最終收報4.303%。現貨黃金在美盤時段成功站上1930美元關口，一度漲至1934.31美元的日內高點，而後回吐部分漲幅，最終收漲0.52%，報1933.86美元/盎司。現貨白銀盤中一度險守23美元關口，最終收漲0.95%，報23.25美元/盎司。原油震蕩上行，WTI原油日內漲超1%，盤中一度漲至92.38美元的日內高點，最終收漲1.13%，報92.20美元/桶；布倫特原油盤中一度逼近95美元，最終收漲0.33%，報94.51美元/桶。
2）周一LME金屬漲跌不一，期銅收盤下跌，因為交易所的銅庫存持續攀升，以及對中國的需求擔憂再次浮現。交易商也在密切關注本周多家主要央行的利率政策決定。
3）國家發展改革委和國家能源局聯合發布了《電力現貨市場基本規則（試行）》，意味著首個電力現貨市場基本規則發布。
4）證監會近期擬對《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上市公司章程指引》等一系列規則進行修改，交易所將同步修訂規範運作指引。對于主板上市公司分紅未達到一定比例的，要求披露解釋原因。
5）中國人民銀行、國家外匯管理局召開外資金融機構與外資企業座談會，摩根大通銀行、特斯拉等參加。
6）據報道，在城中村改造支持資金方面，除符合條件的城中村改造項目納入專項債支持範圍外，銀行融資方面也有支持措施，即設立城中村改造專項借款。
7）江甦多地要求不得新增定融，個別地方要求融資成本不超過5.5%。
8）根據美國財政部發布的數據，美國國債總額于18日首次超過33萬億美元，中國7月份持有的美國國債為8218億美元，環比減少136億美元，為連續第四個月減持。日本7月份持有的美國國債為1.1125萬億美元，環比增加69億美元。
9）眾議院議長麥卡錫的政府撥款方案遭黨內強硬派反對。按照該計劃，國內政府機構的預算將削減8%，並將恢復在南部邊境修建隔離牆。至少有10名強硬派議員已宣布反對這項方案，保守派批評人士要求進行一系列修改，包括更大幅度削減支出，停止為調查前總統特朗普而撥款，並阻止先前的烏克蘭援助計劃的支出。
10）美國財長耶倫︰對于汽車罷工對經濟的影響進行預測為時過早，勞動力市場正在冷卻，但沒有出現大規模裁員，沒有跡象顯示經濟正在衰退，將密切關注油價和石油產量情況。
11）美汽車工會據悉下調加薪幅度要求至36%。
12）歐洲央行管委卡茲米爾︰希望9月的加息是最後一次，但不能排除進一步加息的可能性，現在就對首次降息進行押注還為時過早。
13）德國央行︰德國經濟可能將在第三季度萎縮。
14）報道稱歐洲央行近期將討論應對流動性過剩問題。
15）沙特能源部長表示，歐佩克正在努力保持石油市場穩定並改善全球能源安全，沒有針對任何具體的原油價格水平。
16）花旗表示，由于沙特和俄羅斯原油供應削減措施延長至年底，上調2023年第三季度和第四季度的油價預測。預計2023年第四季度石油平均價格為84美元，年底價格在78-82美元範圍內，2024年將下降至70美元區間低端。
17）統計局︰2023年8月中國銅材產量186.6萬噸，同比下降0.5%；1-8月累計產量1447.5萬噸，同比增長6.1%。8月精煉銅（電解銅）產量111.7萬噸，同比增長16.4%；1-8月累計產量840.8萬噸，同比增長13.3%。
18）統計局︰2023年8月中國鋅產量54.5萬噸，同比增長5.2%。1-8月中國鋅產量453.8萬噸，同比增長7.1%。
19）統計局︰2023年8月中國鉛產量61.9萬噸，同比增長5.5%。1-8月中國鉛產量506.9萬噸，同比增長13.7%。
20）海關︰中國2023年8月份未鍛軋銅及銅材出口量為75676噸，同比增加18.4%。1-8月累計出口量為668658噸，同比增加0.1%；8月未鍛軋銅及銅材進口量為473330.4噸，7月份為451159.1噸。1-8月份累計進口量為3512654.1，同比減少10%。
21）海關︰中國8月未鍛軋鋁及鋁材進口量為278658噸，同比增加38.9%。1-8月累計進口量1710556噸，同比增加15.8%。未鍛軋鋁及鋁材出口量為490132噸，同比減少9.2%。1-8月累計出口量為3785695噸，同比減少19.4%。中國8月鋁礦砂及其精礦進口量為1,163萬噸，同比增加9.0%。1-8月累計進口量9,662萬噸，同比增加11.8%。中國8月氧化鋁出口量為15萬噸，同比增加26.1%。1-8月累計出口量為84萬噸，同比增加17.5%。
22）統計局︰2023年8月中國空調產量1643.4萬台，同比增長5.9%；1-8月累計產量17745萬台，同比增長16.5%。8月全國冰箱產量838.3萬台，同比增長20.8%；1-8月累計產量6297.3萬台，同比增長14.5%。8月全國洗衣機產量917.1萬台，同比增長40.9%；1-8月累計產量6460.7萬台，同比增長23.6%。8月全國彩電產量1706.7萬台，同比下降5.2%；1-8月累計產量12614.3萬台，同比增長4.8%。
23）國家礦山安監局︰進一步推動我國礦山安全治理模式向事前預防轉型，對確保礦山安全高質量發展具有十分重要的作用。
24）錫業股份︰近年來價格劇烈波動及海外高利率下，礦山投資意願受到一定影響，抑制了錫礦未來供給增量，短期內難以完全彌補供給缺口，且隨著佤邦停產的持續，預計2023年全球供給缺口將進一步擴大。
25）Codelco董事長稱，該公司“財務穩健”，拒絕接受一份行業機構報告，該報告稱該公司面臨破產風險。他稱該種看法是“胡說八道”。Codelco報告其2022年的產量為四分之一世紀以來的最低水平。7月，該公司將今年銅產量預期下調至131-135萬公噸，低于此前預測的135-145萬公噸。
26）據消息人士稱，智利Codelco將從2025年起終止向中國客戶銷售銅精礦的長期合同，並在評估其生產前景後，競標擴大向中國客戶提供的產品範圍。消息人士稱，Codelco的目標是用其他交易取代專門的銅精礦交易，這些交易包括精礦和增值中間產品，例如粗銅和陽極，這些產品源自精礦，可以轉化為銅金屬或陰極。由于不確定能否履行合同義務，Codelco希望重組其銷售策略和協議，並根據市場當前動態不斷更新其合同。
27）Lundin智利表示，在其關鍵的Candelaria礦的6億美元項目獲得批準後，LundinMining希望加強其作為智利銅行業主要參與者的角色。批準意味著將業務再延長十年。據悉，Candelaria銅礦于2022年生產126300公噸銅。
28）阿特克斯資源公司宣布，其在智利阿塔卡馬大區的Valeriano銅金礦項目資源量大幅增長。按照0.4%的邊界品位，該銅礦更新後的推測礦石資源量為14億噸，銅當量品位0.67%（銅0.50%，金0.20克/噸，銀0.96克/噸，鉬0.006%。
29）歐洲工業鋁客戶未能如期向冶煉廠供應2024年新合同所要求的數量，主要原因是擔心采購過量，因為近年來該地區對成品金屬的需求已大幅下滑。供應商和客戶目前正處于市場“求偶季”，企業努力確保鋁金屬的供應協議。很多客戶等到11月再確定最終合同數量，因為他們關注著歐洲慘淡的經濟形勢。
30）印度和加拿大官員討論關鍵礦產開采合作。聲明沒有具體說明正在討論的關鍵礦物，但提到育空地區的主要礦物資源包括鉛、鋅、銀、金、石棉、鐵和銅。
31）總部位于英國的礦產勘探公司Adriatic Metals計劃于11月開始在波斯尼亞中部的Vares銀礦項目進行生產，這是歐洲十多年來首個開放的礦山。經過六年的勘探和2億美元的投資後，該礦山每年將開采約80萬噸的多金屬礦石，預計將生產出約6.5萬噸鉛銀精礦和9萬噸鋅精礦。
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2023-09-18 09:18:53
9月18日中金早餐︰
1）上周五，美元指數于105關口附近徘徊，最終收跌0.01%，報105.33，錄得周線九連陽。美債收益率方面，兩年期美債收益率先跌後漲，盤中一度漲至5.054%的日內高點，最終收報5.037%；10年期美債收益率重回4.3%上方，最終收報4.336%。現貨黃金大幅回升，其在美盤時段一度上探1930美元關口，較日內低點一度漲逾20美元，而後回吐部分漲幅，最終收漲0.69%，報1923.88美元/盎司。現貨白銀重回23美元關口上方，最終收漲1.7%，報23.03美元/盎司。原油呈“過山車”走勢，WTI原油盤中一度跌破90美元大關，並一度跌至89.19美元的日內低點，而後收復全部失地，最終收漲0.56%，報91.17美元/桶；布倫特原油收漲0.14%，報94.20美元/桶。
2）上周五LME金屬回調，期銅表現先揚後抑，收盤略有回落，但是仍然創出7月底以來的最大周度漲幅，因為中國的數據顯示經濟前景企穩轉好，令人期待金屬需求前景改善。
3）國家統計局︰2023年8月份，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比有漲有降。
4）中國8月經濟數據邊際改善，社會消費品零售同比增4.6%，工業增加值增長4.5%；地產行業仍下行，房地產開發投資同比降8.8%。
5）新華時評︰中國目前面臨的國內外經濟復雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實。“中國經濟崩潰論”注定再度崩潰。
6）國家外匯管理局︰未來我國外匯市場有基礎、有條件更趨平穩。
7）證監會︰進一步加大對違規減持行為的打擊力度，讓敢于違法者受到應有懲罰、付出沉痛代價。此外，不存在IPO“關閘”的情況，上市公司再融資也不存在“關閘”情況，不存在提高上市門檻的情形。
8）我樂家居︰股東涉嫌超比例減持，證監會擬對其進行處罰款3295萬元。
9）全國穩外貿穩外資電視電話會議在京召開，會議指出，穩住外貿外資基本盤，完成全年目標任務。
10）上海證券交易所和中證指數有限公司將于2023年10月17日正式發布上證回購指數。
11）今年前8個月廣東外貿進出口5.29萬億元，有望延續總體平穩發展勢頭。
12）合肥市人民政府15日發布關于進一步優化房地產調控政策的通知，全面取消限購限售，降低存量首套住房貸款利率。
13）鄭州將開展房地產領域專項整治，重點整治房地產經紀機構非法侵佔、收存、挪用客戶交易資金等行為。
14）深圳市發改委15日印發《深圳市關于促進消費的若干措施》，提出支持老舊汽車更新消費。對提前報廢或遷出“國Ⅳ”及以下排放標準的普通小汽車並于年底前購置符合條件新能源汽車的，給予最高10000元補貼，可與省、市、區其他補貼政策疊加享受。
15）由于消費者對經濟前景更加樂觀，9月美國通脹預期降至兩年多來的最低水平。密歇根大學的初步數據顯示，消費者預計未來一年的通脹率為3.1%，低于8月預期的3.5%，這是自2021年初以來的最低值。受訪者認為未來五到十年通脹率為2.7%，創下2020年底以來的最低值。即便如此，消費者信心指數仍降至67.7，低于市場預期。
16）美國政府停擺逼近，10月份有近十份重要經濟報告可能不得不推遲公布，包括非農數據。
17）美國三大汽車制造商的罷工進入第三天。美國汽車工人聯合會主席肖恩•費恩表示，他對斯特蘭蒂斯公司提出的加薪21%的提議無動于衷。
18）歐洲央行內部仍有分歧。管委穆勒︰預計未來幾個月不會再有進一步的利率上調。但若通脹再次上升，則可能仍需要進一步加息；副行長金多斯︰CPI和核心CPI指數將繼續下降，將目前的利率維持在這個水平一段時間足以控制通脹。而管委霍爾茨曼警告稱，看到了歐洲央行可能需要再次加息的風險，最近通脹風險並未減弱。
19）澳大利亞工會代表Offshore Alliance︰成員在雪佛龍澳大利亞液化天然氣工廠再次停工24小時。
20）美國國家安全顧問沙利文︰美國與沙特官員保持定期聯系，以確保穩定和可負擔的能源供應。
21）印度將原油暴利稅從每噸6700印度盧比提高到每噸1萬印度盧比，自9月16日起生效。
22）據CME“美聯儲觀察”︰美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為99%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為1%；到11月維持利率不變的概率為68.2%，累計加息25個基點的概率為31.5%，累計加息50個基點的概率為0.3%。
23）上期所︰將逐步推出國際銅保稅倉單交易、銅基差貿易與銅互換交易，促進期現結合，為企業提供更多個性的風險管理工具，助力銅產業高質量發展。
24）中國8月份十種有色金屬產量為629萬噸，同比增長6.1%，1-8累計產量為4856萬噸，累計同比增長6.8%，其中電解鋁8份產量為360萬噸，同比增長3.1%，1-8電解鋁產量為2723萬噸，累計同比增長2.9%。
25）據外媒報道稱中國宏橋集團已將150萬噸鋁冶煉產能遷至水電資源豐富的雲南。展望未來，中國宏橋集團計劃到2025年底在雲南部署400萬噸鋁冶煉產能，以充分利用可再生能源。中國宏橋集團的目標是到2023年底將200萬噸產能從山東省轉移到雲南，到2025年底將400萬噸產能轉移到雲南。2022年，該公司生產600萬噸鋁。
26）美國將俄羅斯大型煤炭和銅業公司納入制裁名單。
27）加拿大礦業公司Taseko宣布，美國環境保護局（EPA）已為亞利桑那州的Florence銅礦項目頒發了最終的地下開發許可證（UIC)。該銅礦將擁有8500萬噸/年的生產能力，在22年的礦山壽命內，每磅C1現金成本為1.11美元。
28）印尼Tujuh Bukit銅礦具有巨大的潛力。根據第二季度公布項目預可行性研究結果，顯示該項目有潛力成為世界級地下礦山，總產能達2400萬噸銅礦。年產礦石11.2萬噸，年產精礦金36.6萬噸。這個銅礦開采項目耗資高達1.5億美元。公司目標是在2027年投產七山地下銅礦項目，這也標志著原來在露天進行的采礦作業向地下進行的轉變，該項目的壽命預計將達到20-30年。
29）韓國鋅業表示有興趣在印尼投資6億美元（約合9.2萬億盾）在印尼建立一座采用 HPAL（高壓酸浸）技術的鎳冶煉廠。韓國鋅業估計，憑借投資價值，其位于印尼的工廠將能夠年產4萬噸混合氫氧化物沉澱物(MHP)。MHP是低品位鎳加工和精煉的中間產品。韓國鋅業的投資將以與印尼當地一家公司成立合資企業的形式進行。
30）沙特計劃到2030年將私營部門對采礦業的投資增加至1710億沙特里亞爾（456億美元）。沙特還計劃到2030年在鋼鐵和鋁等多個行業以及電動汽車電池所需的化學品方面投資超過1200億沙特里亞爾。據沙特工業和礦產資源部估計，該國礦產資源價值超過1.3萬億美元。沙特東北部擁有豐富的磷酸鹽和鋁土礦資源，西部擁有金、銅和其他稀土資源。
31）世界最大的鋰生產商Albemarle和鎳礦生產商Talon Metals將獲得美國政府約1.1億美元的新資助，以支持擴大在美國的鋰和鎳的開采活動。Albemarle公司將獲得9000萬美元的資助，以支持該公司計劃重新開放其位于北卡羅來納州金斯山的鋰礦，公司計劃在2027年重新開放金斯礦，初期年產量為5萬噸；Talon Metals公司將獲得2060萬美元，用于推進明尼甦達州Tamarack復合體的勘探工作。美國國防部根據《國防生產法案》宣布了這些資助協議。
32）美國第二季度鋁土礦進口量環比增58.66%達到73.3萬噸。上半年美國進口鋁土礦環比減少13.04%至120萬噸。二季度原鋁產量為19萬噸，環比上季度的18.8萬噸增加1.06%。上半年原鋁產量為37.8萬噸。6月從廢料中回收的鋁總量為28.2萬噸，環比27.2萬噸增3.68%，同比28.6萬噸減1.4%。
33）南非礦業公司Gold Fields表示，其位于智利的Salares Norte項目注入第一批黃金的出廠時間將比預期晚且成本更高。該礦商將延遲的原因歸咎于某些工廠組件需要設備制造商的調試，並且在確保供應商代表的安全方面存在挑戰。如果在12月1日生產第一批黃金，該礦2023年黃金的產量預計將為0.1萬盎司，低于此前預測的1.5-2萬盎司。
34）提醒︰22點，美國將公布9月NAHB房產市場指數；東京證券交易所因敬老節休市一日；“超級央行周”重磅來襲，美聯儲、英國央行、瑞士央行、日本央行本周先後公布貨幣政策會議決議。
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