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宏觀面中性偏好。9月份全球制造業PMI為48.8%，較上月微幅下降0.1個百分點，連續3個月徘徊在49%附近，整體恢復力度仍待提升，在我國經濟向好恢復的帶動下，亞洲制造業繼續成為全球經濟恢復的穩定器，隨著世界主要國家貨幣政策趨于寬松和通脹壓力的緩解，經濟恢復向上動能正在積聚。美國9月就業增長大幅超出預期，創下今年3月以來的最大增幅，失業率意外下降，工資同比漲幅上升，緩解了人們對美國勞動力市場惡化的擔憂，CPI數據繼續放緩，交易員加大美聯儲下個月降息25基點的押注。
基本面供給增加。供給端，國際銅研究小組（ICSG）預計2024年全球銅礦產量預計將增長1.7%，2025年預計增長3.5%，另外，預計24年全球精煉銅產量增長約4.2%，2025年預計增長1.6%。需求端，空調內銷庫存去化加速，出口高位增長，國內新一輪消費品以舊換新行動在全國範圍內持續推進，國外8月空調出口仍然保持高增，全球高溫為出口市場帶來了強勁需求，而海外制造業疲軟也促使海外市場更加依賴我國出口。
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